Khi bạn đang cần lập báo cáo theo tháng bằng Pivot Table trong Excel nhưng bảng dữ liệu không có sẵn cột tháng thì phải làm thế nào? Hãy xem ngay hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.
Pivot Table trong Excel là một công cụ cực hữu dụng cho việc lập báo cáo. Chúng ta không cần dùng đến công thức mà vẫn có thể tạo nhanh báo cáo nhờ sử dụng Pivot Table. Tuy nhiên, nếu chưa sử dụng quen công cụ này thì các bạn sẽ gặp khó khăn với cơ chế lọc dữ liệu theo thời gian của nó. Sau đây chúng mình sẽ hướng dẫn cách để lập báo cáo theo tháng sử dụng Pivot Table ngay cả khi dữ liệu của bạn không có sẵn cột tháng.
Ví dụ: Chúng ta có một bảng dữ liệu như sau:
Trong bảng dữ liệu trên, chúng ta chỉ thấy mỗi cột A (cột Ngày) có dữ liệu là thời gian. Vậy làm thế nào để lập báo cáo bẳng Pivot Table trong Excel cho từng chi nhánh theo các chương trình vay vốn và tiết kiệm của tháng 7?
Trước hết các bạn hãy nhập bảng dữ liệu mẫu như chúng mình lấy làm ví dụ ở trên vào Excel. Bây giờ chúng ta sẽ dùng Pivot Table để lập báo cáo từ bảng dữ liệu này theo trình tự như sau:
Sau khi thực hiện các thao tác trên thì các bạn sẽ có một báo cáo được tạo ra ở trang tính mới kèm theo giao diện khởi tạo ban đầy của Pivot Table như trong hình ảnh sau:
Trong đó:
Xem thêm: Hướng dẫn cách xóa nhanh một trường Pivot Table trong Excel
Ở bước 1, chúng ta mới chỉ khởi tạo một báo cáo được lập bằng Pivot Table. Các bạn cần phải phân tích yêu cầu lập báo cáo nữa thì chúng ta mới thu được kết quản đúng, đẹp và trinh bày khoa học.
Trong ví dụ ở đầu bài viết có yêu cầu là: Báo cáo về số tiền của từng chi nhánh theo các chương trình tiết kiệm và vay vốn trong tháng 7.
Các trường dữ liệu có liên quan đến yêu cầu trên bao gồm:
Các bạn xem hình ảnh dưới đây để hình dung rõ hơn nhé:
Lúc này để lọc được các ngày thuộc tháng 7 thì các bạn bấm mũi tên chỉ xuống ở vùng Ngày => tích vào các ngày thuộc tháng 7 => bấm OK:
Làm theo cách này cũng được nhưng sẽ khá mất thời gian vì bạn phải tích đủ các ngày trong tháng 7. Nếu cần lập báo cáo cho tháng khác thì sẽ phải tích lại từ đầu. Nếu các bạn muốn biết cách giải quyết nhanh hơn thì hãy xem ở bước 3 nhé.
Xem thêm: Cách xếp hạng trong báo cáo bằng Pivot Table với Excel chính xác nhất
Vốn dĩ bảng dữ liệu của chúng ta không có sẵn cột Tháng nên cần dùng thủ thuật để tạo ra nó dựa vào cột Ngày. Có thể bạn chưa biết Pivot Table có chức năng tự gộp nhóm dữ liệu khi đưa vào mục Rows. Nhờ vậy, chúng ta chỉ cần kéo thả trường dữ liệu Ngày vào mục Rows thì sẽ thấy tự động sinh ra 2 trường nhỏ là Ngày và Months.
Bây giờ, chúng chỉ cần loại bỏ trường dữ liệu Ngày khỏi mục Rows rồi kéo trường Months ngược trở lại Filters. Lúc này trong Months sẽ có nút lọc vào bạn bấm chọn tháng 7 là có thể dễ dàng xem được báo cáo của tháng này:
Đây là kết quả cuối cùng khi chúng ta tạo được một báo cáo hoàn chỉnh theo tháng bằng Pivot Table mà không cần bảng dữ liệu gốc phải có cột Tháng:
Xem thêm: Hướng dẫn cách ẩn các nút và các nhãn của Pivot Table trong Excel
Qua bài viết trên, chúng mình hi vọng các bạn đã biết thêm một thủ thuật hay để làm việc với Pivot Table trong Excel hiệu quả hơn. Hãy thực hành ngay để ghi nhớ thao tác nhé. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi thực hành thì hãy để lại bình luận để được giải đáp cụ thể nhé.
Khóa học phù hợp với bất kỳ ai đang muốn tìm hiểu lại Excel từ con số 0. Giáo án được Gitiho cùng giảng viên thiết kế phù hợp với công việc thực tế tại doanh nghiệp, bài tập thực hành xuyên suốt khóa kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Tham khảo ngay bên dưới!