Tải ngay mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel mới nhất

Khi kinh doanh bất kể lĩnh vực gì, chúng ta cần phải có báo cáo doanh thu hàng tuần, tháng, quý, năm để nhanh chóng nắm bắt được tình hình, giải quyết vấn đề phát sinh sớm và ra chiến lược hiệu quả.

Hôm nay, Gitiho sẽ giới thiệu cho bạn các mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel phổ biến nhất dành cho các nhà kế toán. Cùng xem nhé!

Báo cáo doanh thu bán hàng gồm những gì?

Báo cáo doanh thu bán hàng là tài liệu ghi lại tổng thu nhập mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian cụ thể như tháng, quý hoặc năm. Nhờ đó, các nhà quản lý có được thông tin quan trọng để hiểu rõ tình hình kinh doanh và bán hàng công ty.

Các thông tin trong báo cáo doanh thu bán hàng thường bao gồm tổng thu nhập từ bán hàng theo tháng/quý/năm; doanh số bán hàng theo từng mặt hàng; doanh thu từ bán hàng theo thị trường; doanh số bán hàng từng nhân viên hoặc phòng ban…

Tải mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel miễn phí

Tải mẫu báo cáo doanh thu theo thời gian

Sử dụng file báo cáo theo thời gian này khi bạn muốn phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể theo quý, tháng, hoặc năm. Từ đó có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả kinh doanh và xu hướng tăng trưởng của công ty.

Tải mẫu báo cáo doanh thu theo sản phẩm/dịch vụ

Mẫu báo cáo doanh thu này dùng khi các nhà quản lý muốn phân tích doanh thu từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. 

Từ đó có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng, xác định được mặt hàng nào là chủ lực, đóng góp nhiều doanh thu và hỗ trợ ra quyết định về giá, sản phẩm và tiếp thị về sau.

Tải mẫu báo cáo doanh thu theo kênh phân phối

Trong trường hợp doanh nghiệp đang bán hàng đa kênh, thì báo cáo này phù hợp để phân loại doanh thu của từng kênh phân phối như bán hàng trực tiếp, digital, thông qua đại lý,… Từ đó chúng ta có thể theo dõi hiệu quả của từng kênh bán hàng và quyết định xem nên đẩy mạnh hay giảm chi phí cho từng kênh. 

Đồng thời nhà quản lý có thể biết được tỷ trọng đóng góp doanh số của từng kênh và đưa ra các biện pháp thưởng hoặc động viên cho cá nhân hoặc nhóm đạt thành tích tốt.

Tải mẫu báo cáo doanh thu theo khu vực/địa điểm

Nếu công ty bạn đang kinh doanh trên nhiều khu vực, bạn cần phải có báo cáo doanh thu và đánh giá hiệu quả kinh doanh cho từng địa điểm cụ thể.  Nhờ đó, bạn có thể so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các khu vực, tìm kiếm thị trường tiềm năng và quyết định phân phối nguồn lực,…

Tải mẫu báo cáo doanh thu theo khách hàng

Nếu công ty có nhiều phân khúc khách hàng như khách hàng cá nhân, bán buôn và khách hàng doanh nghiệp,  bạn cần phải tổng hợp báo cáo doanh thu cho từng loại. Từ đó điều chỉnh mục tiêu và chiến lược phát triển với từng đối tượng khách hàng.

Tải mẫu báo cáo doanh thu so sánh mục tiêu và thực tế

Mẫu báo cáo này giúp nhà quản lý so sánh mục tiêu và thực tế kinh doanh, từ đó đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp và xác định mức độ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Báo cáo này chứa thông tin về mục tiêu doanh thu và các con số thực tế thu thập trong thời gian cụ thể. Nhờ so sánh mục tiêu và số liệu thực tế, doanh nghiệp sẽ đánh giá được kế hoạch có hiệu quả không, và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

Tải mẫu báo cáo quản lý doanh thu và hàng tồn kho

Nhờ báo cáo này, các nhà lãnh đạo có thể nắm được tình hình doanh thu và thực trạng tồn kho của sản phẩm. Sau đó, họ sẽ đưa ra những điều chỉnh cần thiết để để đẩy doanh thu và số lượng hàng tồn kho.

Cách tải mẫu mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel:

Đầu tiên hãy truy cập vào liên kết mẫu mẫu báo cáo doanh thu mà bạn muốn tải. Sau đó, bạn nhấn vào menu Tệp (File) > chọn Tải xuống (Download) > Microsoft Excel để tải tệp Excel mẫu báo cáo doanh thu về máy tính của bạn nhé!

Lưu ý khi xây dựng file báo cáo doanh thu bằng Excel

Sử dụng công thức và hàm tính toán: Việc dùng hàm để tính toán tự động giúp tránh sai sót và tiết kiệm thời gian. Ví dụ: dùng SUM, AVERAGE, IF, VLOOKUP để tính tổng, trung bình, và phân loại dữ liệu.

Điều này đòi hỏi người làm báo cáo phải thành thạo sử dụng Excel để phân tích và xử lý dữ liệu chính xác, nhanh chóng. Nếu bạn đang muốn nâng cao kỹ năng Excel của mình, tham khảo ngay khóa học Tuyệt đỉnh Excel của Gitiho. 

Khóa học giúp bạn thành thạo Excel cơ bản đến nâng cao từ việc tạo file, nhập liệu, định dạng dữ liệu chuẩn, ứng dụng 150 hàm vào thực tế và xây dựng báo trên Excel. Đăng ký ngay và học cùng Gitiho bạn nhé!

Trực quan hóa dữ liệu: Sử dụng biểu đồ và đồ thị để hiển thị mô hình, xu hướng, và quan hệ giữa các số liệu một cách rõ ràng. Bạn có thể dùng đa dạng các loại biểu đồ tùy thuộc và mục đích, ví dụ biểu đồ cột, đường, tròn,...

Định dạng điều kiện cho dữ liệu: làm nổi bật thông tin quan trọng hoặc đưa ra cảnh báo bằng cách sử dụng màu sắc, biểu tượng hoặc định dạng khác cho các ô dữ liệu với các điều kiện nhất định.

Kiểm tra và hiệu chỉnh báo cáo: Kiểm tra lỗi chính tả, sai số và định dạng dữ liệu, đặc biệt là các công thức và hàm tính toán để báo cáo hoạt động chính xác và chuyên nghiệp.

Bảo vệ dữ liệu: Sử dụng phân quyền truy cập để hạn chế truy cập không được phép vào báo cáo và  chỉ những người được phân quyền mới có thể sửa đổi hoặc xem nội dung.

Cập nhật định kỳ: Đảm bảo tính nhất quán và cập nhật dữ liệu định kỳ để báo cáo luôn là công cụ tin cậy để đánh giá và quản lý hiệu quả kinh doanh.

Lợi ích của việc báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Việc báo cáo doanh thu bằng Excel có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của bạn như:

Bộ phận kinh doanh có thể nắm được tình hình tổng quan với các số liệu chính xác, cụ thể, từ đó đưa ra các mục tiêu rõ ràng cho hoạt động kinh doanh.

Báo cáo doanh thu được cung cấp nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian thu thập đầy đủ thông tin. Điều này giúp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và bán hàng sao cho phù hợp với thị trường mục tiêu.

Cuối cùng báo cáo doanh thu còn giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu và đề ra kế hoạch để thu hút khách hàng, phát triển doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel dành cho doanh nghiệp nào?

Nếu doanh nghiệp của bạn vừa và nhỏ, hoặc mới Startup thì bạn có thể tận dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng trên Excel mà chúng tôi tổng hợp ở trên. Bởi các mẫu này miễn phí và dễ sử dụng, phù hợp với tài nguyên và ngân sách hạn chế. 

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp lớn với quy mô và quy trình kinh doanh phức tạp, báo cáo doanh thu bằng Excel có thể không còn hiệu quả nữa. Thay vào đó, bạn nên sử dụng phần mềm quản lý bán hàng với tính năng và quy trình tự động hóa cao hơn.

Xem thêm: Tải 20+ mẫu Powerpoint báo cáo đẹp hoàn toàn miễn phí

Kết luận

Trên đây là bài viết tổng hợp 7 file mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel mới và phổ biến nhất. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại để lại comment xuống bên dưới nhé.

Chúc bạn thành công!